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总体来说这是一个15分钟的深入研究提供了谷歌当前和未来的最新快照帮助大家决定这是一个成功的企业还是一个等待爆发的灾难。为什么要关心这个了解谷歌的未来对投资者来说是必修课。然而谷歌的文化影响力让任何想了解AI和世界运作方式的人都必须关注。这些人掌握了你在搜索网络时看到的内容他们也决定了你孩子在空闲时间看到的内容决定了你GPS屏幕上出现的餐厅甚至掌握了娱乐业的未来。这是关于这家公司的故事你将会看到谷歌最大的敌人就在公司内部。
在聚焦谷歌之前我们需要了解一下市场的状况现在市场正处于疯狂状态。过去一个月罗素2000指数美国小盘股指数上涨了近11%而标准普尔500指数大盘股指数下跌了0.43%。这看起来并不是一个明显的轮换但当你看看“壮丽七巨头”苹果、亚马逊、谷歌、微软、Meta、特斯拉和英伟达时情况就变得清晰了因为这七家公司在同一时期内下跌了30%。更糟糕的是著名投资者汤姆·李认为标准普尔500指数在8月份将保持平稳而小盘股可能会再上涨15%。请注意这不是财务建议这些投资者的预测很少准确分享这个只是为了说明当前的市场情绪。
周二Alphabet谷歌母公司公布了上一季度的业绩。简而言之收入为840亿美元比去年同期增长14%净收入为236亿美元。87%的收入来自谷歌服务谷歌的广告业务占总收入的76%。谷歌云首次超过100亿美元收入营业收入达到10亿美元。YouTube广告收入继续增长达到近90亿美元。自由现金流衡量公司有效生成自由支出的关键指标总计130亿美元使谷歌的总现金额达到惊人的1007亿美元。 虽然这些数字看起来很大但有两点要注意。根据Wiz董事会成员杰森·莱姆金的说法谷歌刚刚未能以230亿美元收购Wiz原因是后者担心交易不会通过Lina Khan对大科技并购的严格审查。应付账款短期债务占60亿美元意味着大部分自由现金流将用于偿还债权人。但这里是问题所在谷歌的网络业务即从第三方网站上显示广告赚取的钱连续第八个季度下滑。 如我们所述谷歌还通过销售智能手机、订阅和云服务赚钱。也就是说在这些情况下AI仍将发挥重要作用。关于YouTube谷歌正在推出几项新的AI功能以改善用户体验但可能会使新兴创作者感到灰心。至于其Pixel智能手机产品线AI被视为终端升级的关键催化剂这也是苹果自宣布Apple Intelligence以来价值增长如此之大的原因因为近年来iPhone销售并不理想。关于云服务生成AI被视为未来几年增长的关键驱动力因为所有云服务提供商在AI数据中心投资巨大。 总而言之谷歌不仅需要把AI做好不这样做可能会带来终结因为其所有未来收入都可以追溯到AI。知道了这些有哪些理由相信或失去对谷歌的信心唯一可以告诉大家的是这里有很多理由让你有两种看法。 如开头所说谷歌拥有所有赢的牌。但正如大家将看到的如果有一家公司能够搞砸那就是他们。在进入真正的AI未来之前需要分析一下谷歌的非搜索产品的前景。毫无疑问谷歌之所以如此受赞誉其中一个原因是YouTube的统治地位。YouTube不仅在观看其产品的眼球数量上远超其他流媒体服务占有25%的市场份额而且还是电视上观看最多的服务。 换句话说无论屏幕类型如何YouTube在屏幕时间上都占据主导地位。谷歌收入的另一大块是谷歌地图根据一些统计这可能至少是一个价值100亿美元的业务考虑到其高市场份额估计在50-70%之间和研究人员估计地图上显示广告是一个200亿美元的市场。不过苹果刚刚宣布推出浏览器版的Apple Maps这可能会导致谷歌失去市场份额。至于边缘设备谷歌在智能手机上的地位较小。然而它在任何有意义的国家市场中都未能达到两位数。 AI有三个重要支柱数据、计算和机器学习算法。数据和计算对训练模型至关重要算法的选择决定了模型的学习效果。从战略角度看甚至连OpenAI和微软也只能梦想在这三方面处于谷歌的位置。关于数据他们通过谷歌搜索索引了整个公共互联网尽管像CommonCrawl这样的努力减少了这一竞争优势。但他们最大的胜利是随着时间的推移AI应逐渐从文本数据转向视频数据。 虽然文本只是通过人类写作的镜头提供了对世界的高层次视角但视频允许机器捕捉到文本永远无法企及的低层次细节。例如阅读关于纽约的文章和观看纽约的视频是同样的体验吗用外行的话来说视频为机器提供了视觉感事物的外观和时间感事物的演变为模型学习的表示提供了更多的细节和深度模型实际感知和理解的世界。在这个领域没有人能接近谷歌的数据量。例如每天上传到YouTube的视频长达720,000小时占到4.2PB。 将这个数字进行比较如果我们看看最近的Llama 3.1模型这是LLM的最新前沿他们在15万亿个标记11.25万亿字上训练了模型。每个标记2字节这大约是30TB的数据用于训练最新的前沿AI模型。而这只是每天上传到YouTube数据的0.7%。相信AI跨越到视频只是时间问题而不是是否会发生的问题。当那一天到来时谷歌将拥有巨大的优势。 转向计算这是最有趣的地方几乎到了侮辱人的地步。谷歌不仅拥有无与伦比的数据优势他们还掌握了大量的计算资源。谷歌的TPU张量处理单元已经在处理全球范围内的AI工作负载与传统的GPU相比TPU在处理特定AI任务上表现更为出色。此外谷歌的云服务也为其AI计划提供了强大的后盾这使得他们在竞争中占据了有利地位。 机器学习算法方面谷歌的研究团队一直处于行业前沿。DeepMind和Google Brain团队不断推出突破性的研究成果推动了AI领域的发展。谷歌不仅拥有最先进的算法还能够迅速将这些技术应用于其广泛的产品和服务中。从搜索引擎优化到自动驾驶技术谷歌的AI无处不在。 尽管谷歌在AI领域拥有如此多的优势但他们并非没有挑战。首先是来自其他科技巨头的竞争特别是微软和OpenAI。微软通过与OpenAI的合作在生成式AI领域迅速崛起并且在市场上引起了广泛关注。其次是公众对隐私和数据安全的担忧。随着AI技术的进步如何保护用户数据和隐私成为一个关键问题谷歌需要在这一方面表现出色才能赢得公众的信任。 还有一个更大的挑战那就是如何将AI技术转化为实际的商业收益。尽管谷歌在AI研究方面投入巨大但如何在市场上实现盈利仍然是一个悬而未决的问题。谷歌的广告业务目前仍是其主要收入来源但随着AI技术的进步用户行为和市场需求也在不断变化。谷歌需要不断创新以保持其在市场上的领先地位。 总的来说谷歌在AI领域的未来充满了机遇和挑战。他们拥有无与伦比的数据资源、强大的计算能力和顶尖的研究团队这些都是他们在AI竞赛中获胜的有力保障。然而他们也面临来自竞争对手的压力、公众对隐私的担忧以及如何将技术转化为商业价值的挑战。谷歌能否在这场竞赛中胜出将取决于他们如何应对这些挑战并抓住机遇。 对于投资者和关注科技发展的公众来说了解谷歌的未来是至关重要的。无论是作为投资机会还是作为科技行业的风向标谷歌在AI领域的表现将对未来产生深远影响。希望通过这篇文章大家能更好地了解谷歌的现状和未来做出明智的决策。
