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新能源汽车正在带领中国车市走向新的高峰。
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新能源汽车正在带领中国车市走向新的高峰。
在2023年新能源汽车的增速显著超越整体车市。据中汽协预测2023年汽车总销量有望突破3000万辆同比增长11.7%。其中乘用车预计达到2600万辆同比增长10.3%商用车预计400万辆同比增长21.2%新能源汽车预计940万辆同比增长36.5%。 如此预期在新能源汽车的驱动下2023年汽车总产销量将超过2017年的2888万辆实现历史新高。
回顾2023年的车市虽经历了一整年的降价内卷。但新能源汽车在电池度电成本、补能技术、智能化等配置的不断完善下让市场不断地认可成功接过了整体汽车增长的大旗。
智能化作为新能源汽车与燃油车最大的差异化在2023年里不断掀起波澜。智能汽车们经历了智驾的“竞速”、向手机行业“取经”智仓智能化的价值开始被市场所认可。智能化配置作为汽车降价提高性价比的权重也越来越高。智能汽车内部的竞争也将愈演愈烈。《中国智能汽车这一年主打一个“卷”》
“没有任何一家企业可以高枕无忧没有任何一家企业是绝对领先和安全的”面对接下来的竞争理想汽车商业副总裁刘杰感到有些“焦虑”。“2023年到2025年这三年应该是整个行业最关键的淘汰赛甚至这个淘汰赛还有持续提前的趋势”。
更激烈的竞争是汽车市场在2024年即将上演的主题。为此甚至蔚来、小鹏、宝马等车企在12月已经发起了预备2024年竞争的促销。“2023款车要赶紧在年内出清否则明年就要赶不上新款了”一位北京的汽车经销商告诉光锥智能。
在即将到来的竞争和变数中新能源汽车企业和供应链们对市场的风口、产品设计的理念、企业发展的趋势判断开始变得尤为重要车企们接下来的容错率也越来越低。
展望2024年的新能源汽车市场汽车智能化依旧是行业竞争重点。为了占据更多价格段和车型大类车企们也将向市场投入更多智能汽车产品。
在整体市场的降价潮流下智能汽车将在15-20万的价位区间展开性价比的竞争。同时在智能化技术的发展和车企对智能化认知的提升下高端智能汽车的标杆车型也将随之诞生。
一场智能汽车的“卡位战”即将开启。
智驾即将标配AI大模型上车
在见证了2023年小鹏G6智驾版选购的占比和华为系汽车“黑科技”的表现后消费者开始逐渐认可智能化在汽车中的价值。车企们在智能汽车的部分智能化的竞争中达成了共识。
在智驾上是2023年华为和小鹏率先发起了城市NOA的开城大战。随后在技术路径的共识下BEVFormer据光锥智能在《自动驾驶攻城战华为小鹏先亮剑》中的不完全统计理想、蔚来、智己、长城等车企开始纷纷推出自家产品支持城市NOA的时间表。
虽然其后又有更多玩家跟进但2023年的高阶辅助驾驶包含高速NOA和城市NOA的普及还非常早期。相关数据据中金公司的研报显示NOA功能23 年以来加速渗透9 月高速、城区NOA渗透率仅为7.0%、2.2%。
在2024年随着更多车企的落地如理想、蔚来等和其它车企的加入如比亚迪系城市NOA功能有望成为智能汽车品牌的标配。 同时随着我国在政策层对L3自动驾驶的开放。奔驰、宝马、智己等后续其他品牌在L3自动驾驶准入试点的推进。2024年的领先智驾玩家们有望根据试点的接客量、里程数等指标建立更深层次的智驾壁垒。
在座舱领域当前智能汽车的玩家们在结合对产品理解和自身的长处强调着差异化的智能表达。展望2024年持续优化座舱与其他智能设备的互联互通和车载大模型的加入将是智能座舱发展的大趋势。
在车机的智能化上华为的鸿蒙车机结合了华为在通信和手机领域的优势实现了在车机上如手机般的操作逻辑和多设备互联的优势。在即将发布的小米汽车上小米也将利用其在ALoT的优势在澎湃OS的加持下车机同样也能实现多设备的互联互通。 不过在互联互通的趋势下不同玩家在细微处略有差别。例如吉利在收购魅族后发布的Flyme Auto系统上也实现了车机的互联互通。但魅族提出了汽车“手机域”的概念是想把手机划进车辆控制的工具。
另一边在提高座舱的智能化水平上车企们希望通过引入AI大模型来实现差异化的智能化探索。利用AI大模型在视觉、听觉、手势等多模态行为的快速感知理解和智能控制重新定义座舱交互体验的智能化水平。对此重庆长安科技有限责任公司AI LAB总师罗咏刚展望道“在交互体验上基于AI大模型有望实现全语音智舱理解无需用按键等其他方式控制”。
例如在12月20日发布的星途星纪元上奇瑞强调了其与科大讯飞合作的车载大模型来向用户提供如健康监测、自然语言对话等功能。同样在理想汽车近日更新的Mind GPT上理想试图引入大模型的能力提供家庭出游规划、面向孩子的知识问答等功能进一步强调“车和家”的标签。
随着接下来如长城汽车与科大讯飞的合作一汽解放计划与华为的合作智己、奇瑞新能源等多家企业与阿里云在大模型合作预计2024年将有更多AI大模型“上车”。
新品涌现更丰富的产品线
2024年的新能源汽车市场将进一步扩大。
据中汽协预计2024年我国汽车总销量将达到3100万辆同比增长3%。其中乘用车销量在2680万辆左右同比增长3.1%。新能源汽车销量将达到1150万辆左右同比增长20%。
从总量市场的预测中能够确认虽增速不及2023年但2024年的行业增长依旧由新能源汽车主导。增长的预期总量为车企们在2024年投放产品的数量上提供了市场空间的基础。
参考我们此前在《中国智能汽车这一年主打一个“卷”》中的研究。2023年的主流新能源车企们除比亚迪推出了诸多新产品外其他主打智能化的玩家们在新产品的投放相对较少。
但在2024年智能汽车的产品丰富度将迎来一波“小爆发”。
据不完全统计造车新势力层面理想将推出L6并在下半年交付三款纯电新车小鹏除了将推出MONA外据相关报道称还将推出多款新车蔚来将推出新品牌阿尔卑斯零跑将瑞出C10和据招标公告透露的B13。此外小米汽车也将在2024年加入战场。
在传统车厂这边来自华为的技术支持预期将持续诞生类似星途星纪元的智能汽车产品。来长安的深蓝和启源或借助阿维塔的合作案例提升智能化的能力。 同时智能化能力的不断提升传统车企也将进入智能汽车宣发的“大时代”。
比亚迪董事长王传福曾说“上半场比亚迪电动化战略进展很好智能化下半场也会领先”。在今年的腾势N7上比亚迪配置了高阶智驾和完全兼容安卓生态的智能座舱。吉利汽车旗下将的吉利银河也即将在2024年发布的多款产品上强调“智能纯电”和”智能电混“标签。长城汽车成立技术中心AI Lab来提升咖啡智能的整体智能化表现。
在2024年的产品理念上智能化的能力将是大多数新品强调的重要方向。
价格战持续
10-20万将成为智驾新战场
“今年的车市就是卷明年会更卷产品高度的同质化加上内需乏力明年竞争将会非常激烈”中国汽车工程学会名誉理事长付于武此前对2023年的汽车市场总结道。
回顾2023由特斯拉带动的汽车价格战似乎并没有要结束的倾向。
12月多家车企发布了车型价格调整的公告部分产品的限时调价将持续至2024年1月。其中大众ID系列、小鹏、蔚来等部分产品直接降价优惠广汽埃安推出了保价政策。
新能源汽车多次且幅度较大的降价背后主要是车企选择“以价换量”的结果。
例如在智界S7的发布会上华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东就曾表示“定价是亏的”。在新能源汽车市场新品频出的当下缺少爆款和常销款产品的车企难以享受到莱特定律的生产降本。2023年的整体汽车行业在营业收入上有所增长但利润总额几乎没有增长。 几乎所有价格战的参与者都明白长期的血拼并非可持续的状态。但在战胜对手之前只能硬拼。“现在车企通过降价能够把车卖出去说明还不够卷如果车企年年亏损流血流完了‘死’掉一大批才叫真正的卷”博世中国总裁陈玉东对汽车价格战的现状如此评价道。而对于价格战的终局他认为“未来五年中国80%的整车企业将面临‘关停并转”。
而对于智能汽车2024年来自车企和汽车智能化供应链的共同内卷将在10-20万价位区间展开汽车智能化的性价比大战。
在硬件层面上是激光雷达、芯片等配置的降本。在今年的全球智能汽车产业大会上一径科技称将采用数字化的激光雷达技术将成本下降30%。NVIDIA全球副总裁兼中国区汽车事业部总经理刘通介绍“未来的芯片是融合的芯片把智驾芯片和座舱芯片的能力放在一个芯片里面去做以降低成本”。
软件层面主要是智驾解决方案的降本。毫末智行将城市NOA的价格降至8000元级不带激光雷达元戎启行提供带激光雷达的方案总BOM成本为1.4万元。
在供应商们的不断降本之下车企们也在不断下探高阶智驾的车型价格。如搭载了大疆方案的宝骏云朵灵犀版支持高速无图NOA但产品起售价仅为12.58万。小鹏在新P5上提供高速NGP同NOA产品起售价为15.69万。2024年预计发布的MONA带高阶智驾的价格为15万级。
主动智能人驾融合新高度
2023年的智能汽车开始逐渐摸到了智能化如何融入到整车产品力的设计中。智能汽车的爆款产品开始涌现。
在过去的燃油车时代如丰田卡罗拉、大众高尔夫、本田思域等诸多案例早已证明车企能否打造爆款产品是检验车企手中技术、产品设计和市场认知最明确的标准。
在智能汽车上前有理想从理想ONE到L7、L8、L9的热卖。后有华为智选车历经赛力斯SF5、问界M5、问界M7之后迎来了问界新M7。小鹏在G3、P7、P5、G9之后收获了爆款的G6。三款过往的智能汽车爆款背后对应的是理想对”奶爸“需求的明确认知华为对汽车整体设计的理解小鹏对智能化极致性价比的探索。
从2023年成功的智能汽车产品中能够看到越来越多的玩家们逐渐掌握如何将智能化配置成体系、有概念的方式整合进产品中并根据各自的理念形成自家智能汽车的“智能化理念”。
而汽车的主动智能将是接下来智能汽车所共同追逐的目标之一。
在华为系上途灵智能底盘利用AI的能力控制电机和空气悬架让底盘自动适应路面和控制动力输出以此减少汽车颠簸并提高操纵性能。《用AI控制底盘华为在下一盘什么大棋》在小鹏汽车上是在高速上启动NGP后自动为车主关闭车窗。在蔚来汽车上是NOMI在”听到“车内的交谈时主动插话和提供服务。在星途星纪元上是将健康管理延伸至驾驶场景的健康检测。
这些功能看似细枝末节但主动智能的最终意义是车主驾驶的终极体验。
例如驾驶位通过人脸识别自动调节座椅让家庭用户长途旅行时“换着开”的时候不需要每次都重新调整车机导航根据电量和出行规划自动设置充电计划AEB功能替代人类识别风险以更快的反应刹车避障代客泊车功能自动在地库寻找车位并在一键召回下自动返回找到车主。 而在这些功能的不同配置的组合与偏重下智能汽车的玩家们也能从中收获更明确的标签。
参考着理想汽车在理想ONE的成功下一阶段的智能汽车也将不再以对标竞争对手的形象出现而是拥有着自己的定义。例如智界S7是华为风格智能化轿车问界M9是华为全部汽车技术加持的豪华旗舰SUV理想MEGA是智能化的“家”。
展望2024年的新能源车市可以预见在电池度电成本下降、电池能量密度的提升、快充技术的标配和补能体系的完善下新能源汽车在与燃油车对比的短板将进一步抹平。在智能化的普及和降价下消费者对新能源汽车的认知也将逐渐从低出行成本切换至以智能化功能和舒适为重心的方向。
