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来源5G产业圈5G牌照的发放对通信产业发展具有重要的战略意义。这不仅仅是为了5G商用更赋予了多重目的。比如为了利用5G技术推动经济结构创新、促进经济增长、帮助华为中兴、结交爱立信诺基亚分化高通英特尔……甚至可能是为了给股市提供新的活力。真正目的是什么大家就见仁见智了。不管怎么说相比中国最早的5G商用规划差不多提前了整整一年利好整个5G产业链。工信部此前发布的《5G经济社会影响白皮书》给出权威答案按照2020年5G才大规模商用算起预计2020年至2025年期间中国5G发展将直接带动经济总产出10.6万亿元直接创造经济增加值3.3万亿元造就直接就业岗位达310万个。那么如今5G牌照的正式发放具体会给5G产业链的哪些环节带来正面影响呢一、产业全景从铺设到终端应用的5G生态链对通信全产业链的投资周期进行拆解从技术实现到推广商用可分为三大阶段①建设期涵盖无线接入网与承载网的建设无线接入网包括宏基站主设备及其电力配套、铁塔等承载网包括SDN/NFV、传输网设备与IDC/CDN;②运维期主要是电信服务外包③应用期涵盖了终端及其零部件与5G场景的搭建。从技术特点和产业变迁角度看我们认为在5G时代将出现5个方面的投资热点新频段、新空口、新构架、新场景、新业务。①新频段5G采用高频段拉升高频PCB材料的市场需求。高频PCB:电磁频率较高的特种电路板广泛应用于通信基站的建设。5G超密集组网和MassiveMIMO技术带来基站数量和天线用量剧增双轮驱动高频PCB需求量剧增。②新空口MassiveMIMO是5G关键技术预期将导入滤波器、连接器、天线阵子、导热材料的增量需求。滤波器主要应用于基站的射频前端。5G时代为满足有源天线的重量和尺寸要求陶瓷介质滤波器具有高抑制、低损耗、温度漂移特性好、体积小、重量轻的特点有望取代金属腔体滤波器成为新主流方案。连接器射频连接器主要用于电缆接口。5G时代的数据传输速度是4G的十倍以上并采用了波束赋形技术5G对射频连接器高数据流量的要求将为各个射频连接器生产厂家带来新的机遇和挑战。天线振子天线振子为天线上的元器件,具有导向和放大电磁波的作用。5G时代基站数量剧增和MassiveMIMO技术驱动天线振子“量价齐升”。导热材料5G时代的移动终端和基站均对电磁导热产品产生大量的增量需求叠加工艺升级趋势将带来单机价值量的显著提升进而推动导热材料产业市场规模迎来高速增长。③新构架网络切片化SDN、NFV等架构拉动电源、光器件、光纤光缆、网规网优的需求。基站分布式电源5G时代运算量的上升驱动基站设备AAU和BBU功率单扇区输出功率提升引发基站供电功率大幅上涨刺激基站电源的扩容需求。光器件光器件泛指光模块、光芯片等电子元件。5G基站传输架构由原来的前传和回传两级演变为前-中-后三级带来光器件的用量提升。而MassiveMIMO技术对高速率光模块需求将进一步推动其价格上涨。光纤光缆5G基站超密集组网将带来光纤光缆用量激增。网规网优5G的超密集组网将催生海量通信服务需求网络组网和优化服务市场有望迎来春天。④新场景5G的密集组网的形式对集成化有更高的要求产品部件化、模组化基于成本推进代工模式将是趋势。小基站和室分设备5G将采用“宏站小站”的组网模式。众多室内应用场景如办公室、电影院等的需求将刺激小基站和室内设备用量提升。⑤新业务AI、云、边缘计算、物联网、大数据等技术融合进行垂直行业应用带来应用终端更迭的需求。物联网模组车联网通信模组智能制造、智慧交通、教育及医疗等产业互联网领域通信模组。边缘计算芯片边缘计算作为5G催生的新兴产业采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台将依托5G大带宽、低时延的特性广泛应用于物联网领域驱动边缘计算芯片的海量需求。二、5G产业链分析5G上游主要包括无线设备(基站天线、射频模块、基带芯片、小基站等)、传输设备(光器件与光模块、光纤光缆、SDN/NFV解决方案等);中游主要是运营商;下游包括终端设备(可穿戴、车联网、VR/AR等)及一些应用厂商。目前还处于5G建设期阶段上游受到5G网络架构变革在材料和技术上有新选择上游行业处于重塑阶段。①无线侧AAU结构变革推动核心部件升级无线侧零部件用量提升的同时面临材料创新升级。5G的基站天线采用MassiveMIMO技术将4G时期的无源天线RRU的配置改进成了有源天线(AAU)。同时5G要求峰值速率更高天线通道数从4G时期4T4R变为64T64R复杂程度提高产业链环节中天线振子、PCB板以及射频模块中滤波器、PA在用量提升的同时材料方面相应变革。②传输侧网络架构变化提升光器件用量光模块用量增加且速率提升。5G时代的网络结构相比4G有所调整5G在无线侧将原来的BBU拆分为CU和DU原BBU的非实时部分被分割出来定义为CU(集中处理单元)负责非实时协议和服务;BBU处理物理层协议和实施服务的功能重新定义为DU(分布单元)负责处理时延敏感的信息。光模块增加推动上游光器件行业需求量扩大。光模块上游主要是光器件包括:光芯片、光纤连接器、光分路器/隔离器、光激光器/探测器、光纤适配器、陶瓷套管/插芯等。光模块增长提升上游光器件需求的同时光模块速率要求更高对光器件的性能要求也会相应提高。光纤光缆方面5G基站密度加大光纤光缆用量相对比4G多。但是叠加移动FTTx建设接近尾声光纤光缆行业面临5G需求不明朗同时光纤光缆价格竞争剧烈市场前景有待观察。复盘3G/4G生命全周期回溯产业链投资轨迹①传输网、无线网结构化支出呈现不同的投资规律;②主设备商营收呈现稳定增长的特点零部件商的受益时点则有先后;③5G时代终端的成长将从“价”的增长逻辑切换成“量”的增长逻辑出货量增长曲线会更加陡峭。展望5G建设我们预判:5G初期将与4G建设协同演进5G的建设周期较4G持续时间更长;5G基站数量将达4G的1.3至1.5倍单基站造价达21万元5G投资规模将达1.2万亿。我国5G正处于建设期根据每一代通信技术发展历程我们将5G的发展阶段分为规划期、建设期、应用期。①规划期标准制定(2017-2020)5G标准由各国研究机构、运营商、设备制造商、标准组织参与技术研究、开发实践和标准制定。根据3GPP此前公布的5G网络标准制定过程5G第一阶段启动R15为5G标准于2018年6月完成本阶段完成独立组网的5G标准(SA)支持增强移动宽带和低时延高可靠物联网完成网络接口协议。第二阶段启动R16为5G标准预计2019年12月完成。②建设期(2019-2025)4G时代全球运营商资本开支在2015年达到高峰2018年4G建设尾期达到底部2019年5G建设元年运营商资本开始将回升。2019年三大运营商总资本开支预计为1945(移动计1585亿)其中5G建设预计投入246亿。由于5G三大场景在技术上难度不同标准制定在2019年基本完成5G场景较4G更广泛、复杂建设周期预计有5年。③应用期(2021-)5G应用伴随建设推进三大应用场景应用将逐步落实。目前5G小规模试点部署的优势首先将通过eMBB业务面向移动互联网例如以人为中心的4k/8k360视频带来的沉浸式娱乐消费;2022年后随着基站和下游应用终端数量增加低时延场景技术成熟度提高运营商将关注低时延和高可靠的网络建设工业互联网、车联网等场景的应用将使得5G价值得到充分发挥。5G将同时带动信息产业和其他垂直行业发展5G不仅能在全球科技发展中提升自身的竞争力也将成为经济疲软状态下有力的抓手。据中国信通院测算预计5G在2020-2025年将拉动中国5G带动中国数字经济增长15.2亿元其中信息产业增加值增加3.3万亿元而带动其他垂直产业(车联网、工业互联网、医疗)增加值增加11.9万亿元。产业发展的动力①政策5G是数字化革命良机政策方面有望持续加码从政策角度看2019年国家对5G有望持续加码。全球经济长期疲软各国政府希望借由高科技产业带动全行业发展带动经济走出低谷。5G被各国寄予厚望被认为是打通各行业进入数字化革命的良机。目前我国已经将5G商用步伐作为2019年重点工作之一。工信部在5G应用场景的超高清视频、车联网等方面发布产业支持政策。同时地方级政府高度关注5G进程截至5月10日我国已有5省5市发布5G商用基站建设目标(2020-2022)数量达到53.22万个全国24个省份已经打通5G电话意味着这些省份已经具备支持5G手机接入端到端5G网络能力。②供给端运营商资本开支计划决定5G发展进程运营商投资是5G发展重要的驱动力之一。目前我国4G渗透率已达到75%4G成为运营商“现金牛”业务借助4G带来充足的现金流国内三大运营商紧锣密鼓进行5G实验及网络建设。2019年发放5G牌照2020年5G实现大规模商用:中国移动建设计划:2018年初-2019年进行5G规模试验2019年底-2020年完成5G网络预商用和商用形成面向运营的技术体系、面向友好的业务体验测试开展规划、组网、建设工作。中国电信建设计划:2017-2018年已开展小规模外场试验进行无线组网方案与能力试验结合终端原型机进行系统试验和业务演示;2018下半年到2019年开展规模及预商用试验;2020年是实现重点城市重点区域规模部署5G网络建设并开展商用。中国联通建设计划:2018-2019年初实验室和外场组网验证;2019年-2020年初网络规划试商用建设和行业应用推广。③需求方全球移动互联网流量增长迅速新应用拓展需5G支持全球移动数据业务流量出现爆炸式增长4G承载能力不足影响新应用发展。根据思科数据2021年全球数据量将达到49EB是2016年7倍视频业务成为数据流量增长的动力来源流量的快速增长使得4G体验速率下滑同时受限于4G带宽能力不足4K/8K360度视频无法实现。产业环境与产业竞争日、韩、中、美、欧引领5G发展全球5G建设有序开展韩国美国已宣布开启5G商用。我国通信技术经历“2G跟随”、“3G突破”、“4G同步”在5G时代达到全球第一梯队。目前全球5G发展主要由日、韩、中、美、欧引领。韩国4月3日韩国三家运营商正式推出5G商用服务由此正式成为全球首个商用5G的国家。同时计划在2019年下半年开始全国商用部署5G网络同时推出具备5G毫米波工作频段的智能手机。北美4月3日Verizon率先在明尼阿波利斯和芝加哥商用5G。4月9日ATT宣布将其5G网络部署再扩展7个城市ATT在美国共有19个城市部署了5G网络。T-Mobile将在今年下半年商用5G。Sprint今年5月商用5G。中国按照之前的规划中国电信、中国移动、中国联通三大运营商2020开始进行5G正式商用。日本计划从2020年春季开始陆续推出全面eMBB服务。欧盟欧盟主导了5G标准进程大部分欧洲国家计划在2020年启用5G。全球设备商CR5超60%国内设备商竞争优势凸显全球通信设备商经历数十年变革形成寡头垄断市场CR5超60%。设备商直接向全球运营商提供通信设备是全球竞争的主要战场也是产业链最重要的环节。随着每一代通信制式变革早期设备商(如阿尔卡特、朗讯、北电网络、诺基亚等)经历多轮并购重组整合到爱立信、诺基亚。国内设备商华为和中兴在国际巨头角逐中布局3G4G时代逐步兴起与诺基亚、爱立信形成四足鼎立格局。在中美贸易摩擦背景下短期内不改全球设备商大格局。贸易反全球化趋势愈演愈烈2018年4月以来以中兴和华为为首的国内厂商面临海外压力不断。中兴禁令解除后2019年5月15日美国BIS将华为列入“实体名单”当即有部分美国企业停止对华为出货。华为在美国在经历中兴禁购事件后华为加大关键芯片的存货量同时启用海思保证部分芯片持续供应。华为在5G领域领先2-3年优势欧洲市场影响可控短期内贸易战不改全球设备商大格局。通信产业链全球分工明确禁购同时影响中美两国。华为核心供应商92家中33家来自于美国占核心供应商36%其中大多为芯片供应商。中国企业大量采购同时给美国芯片带来丰厚利润在通信产业链全球化生产下禁购同时影响中美双方因此美国商务部发布从5月20日起90天内暂停执行“禁令”。设备商竞争格局出现新变化三星成为5G设备商新进入者。从5G最新订单情况来看华为订单数量最多5G基站出货量超过10万。三星在5G时代成为设备商新进入者目前主要供货与韩国电信运营商发货量3.6万。在中美博弈的大背景下全球5G仍然如期推进其对于构建智能物联产业的竞争力来说意义重大而随着5G进展和全球格局的变化不仅仅是5G设备投资产业链重构带来的上游自主可控与包括手机、物联端、智能汽车为代表的5G终端产业创新正进入实质阶段面临投资机遇全球5G如期推进中美博弈带来产业链重构和自主可控新机遇。工信部颁布5G商用牌照意味着包括2.6GHz产业链在内外场规模技术方案已经成熟可以投入规模商用产业链在国内市场庞大需求驱动下进入新一轮资本开支周期传输网与IP承载网也将迎来大规模的扩容与升级主设备商与上游供应商在未来5年将持续受益。面对来自外部环境的技术封锁国内龙头厂商在网络侧核心领域已完全实现了自主可控非核心部分的备货和替代方案也很充分5G网络建设不会受到影响。手机射频前端目前还需依赖海外方案安卓系统的禁令也将影响海外市场但国内大量相关工作已在进行有望在短期取得突破总体风险可控。国内上游自主体系化工作有望加速完善。5G首次构建完整的物联网网络CT基础设施连接终端价值量将大幅提升。5G三大应用场景mMTC和uRLLC都是面向物联网的新场景将推动移动互联网向万物互联时代转变。物联网发展路径“连接—感知—智能”第一个阶段首先是联网终端的放量2018年我国M2M连接数共计6.7亿成为全球最大的M2M市场。全球运营商逐步退出2G转向4G2019年是5G启动元年物联网将由LPWAN向LTE/5G高速率转变物联网终端模组和数据的单体价值都将大幅提升。边缘计算将为物联网提供全新的IT支撑。看好车联网、以PC/pad为代表的消费电子、以POS/自动贩卖机为代表的电子支付、空港物流领域资产追踪、工业互联和医疗等物联网应用的发展。5G助力手机产业链打开新空间。根据IDC2018年全球智能手机出货量为14.07亿部同比下降3.7%手机行业步入成熟期进入存量竞争时代。同时IDC预测2019年5G手机渗透率仅0.5%而到2023年5G手机出货量将达总出货量的26%5G手机将引领全球用户换机潮。国内三大运营商正在积极推进5G试点2019年国内将有20个城市享受5G覆盖。各家手机厂商也在同时抢跑5G赛道。据GSA截止至2019年4月底全球共公开宣布的5G手机共16款其中中国厂商4家在5G首次参与标准制定将获得更多话语权。从技术的角度看5G手机面临多重挑战由于复杂性更高芯片将是5G手机的核心难点同时射频数量和难度加大对手机散热要求也更高提升对手机散热模组的需求。5G将推动手机产业链的发展为产业带来新的增长空间同时中国厂商有望获得更多的话语权。5G助力智能驾驶产业步入量产前夕。从网络端看5G网络切片与边缘计算能力使智能驾驶成为可能5G的边缘计算实现在网络边缘完成数据分析处理满足智能驾驶低时延要求而网络切片能够根据业务需求和数据优先级来分配网络满足需求。从车企端看多家车企推出电动化平台基于同一平台可提高新车型开发效率缩短研发周期实现零部件共享降低生产成本核心零部件成本逐步下降互联网公司也相继发布应用平台。车路协同将是智能驾驶全面实现的必经之路首先对多种交通场景单车智能有局限性其次自动驾驶商业化需要成本可控再者通过车路协同可以帮助车辆做出最优决策。通过集约式的建设智能道路能够实现给车路减配实现大规模智能驾驶落地。5G商用落地将带动实体产业的创新5G手机、5G火车站、5G地铁站、5G自动驾驶示范区等一大批5G应用领域的创新产业将迅速发展并落地。中国信息通信研究院发布的《5G产业经济贡献》称在经济社会直接贡献方面预计2020年至2025年期间我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元直接创造的经济增加值达3.3万亿元间接贡献方面预计2020年至2025年期间我国5G商用间接拉动的经济总产出约24.8万亿元间接带动的经济增加值达8.4万亿元就业贡献方面预计到2025年5G将直接创造超过300万个就业岗位。未来智能实验室是人工智能学家与科学院相关机构联合成立的人工智能互联网和脑科学交叉研究机构。未来智能实验室的主要工作包括建立AI智能系统智商评测体系开展世界人工智能智商评测开展互联网城市云脑研究计划构建互联网城市云脑技术和企业图谱为提升企业行业与城市的智能水平服务。 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